La infraestructura de liquidación de oro de los BRICS permite a los países miembros realizar comercio internacional respaldado por oro físico en lugar de dólares estadounidenses.
La infraestructura de liquidación en oro de los BRICS permite a sus países miembros realizar comercio internacional respaldado por oro físico en lugar de dólares estadounidenses. El sistema de liquidación en oro de los BRICS incluye actualmente a once países, con otros 22 en proceso de solicitud, y están construyendo bóvedas y redes de pago que facilitan el comercio sin dólares en los BRICS. Los acontecimientos posteriores a 2022 han acelerado el desarrollo de este marco de liquidación en oro de los BRICS como alternativa al comercio basado en dólares, con un sistema diseñado en torno a la participación voluntaria y el oro como fundamento de la confianza.
El acuerdo sobre el oro de los BRICS impulsa el comercio sin dólares y la evolución de la moneda.
La Bolsa Internacional de Oro de Shanghái (Shanghai Gold Exchange International) ha sido fundamental para el desarrollo de la arquitectura de liquidación de oro de los BRICS. Rusia sirvió como proyecto piloto en 2017, aceptando yuanes de China a cambio de petróleo con garantías de que los yuanes podrían convertirse en oro mediante verificación blockchain en Shanghái. Este modelo de patrón oro de los países BRICS se ha extendido a Arabia Saudita y otros socios. El ministro de Asuntos Exteriores ruso, Serguéi Lavrov, declaró:
“Nadie en la comunidad BRICS plantea la cuestión de sustituir el dólar. La alternativa es pasar a realizar liquidaciones en monedas nacionales.”
La red de liquidación de oro de los BRICS abarca múltiples bóvedas.
La infraestructura del patrón oro de los países BRICS incluye bóvedas en Arabia Saudita, construidas con la participación de SGEI, para la conversión directa de divisas en oro provenientes de los ingresos petroleros. Las instalaciones en Singapur y Malasia permiten a los socios regionales almacenar y pignorar oro como garantía para líneas de crédito. El enfoque de liquidación en oro de los BRICS se basa en la diversificación geográfica. Cada miembro almacena parte de sus reservas en bóvedas operadas por otros miembros.
Más del 90% del comercio entre Rusia y China se realiza en rublos y yuanes, lo que demuestra que las operaciones sin dólares en los BRICS funcionan a gran escala. La denominación BRICS —Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica— ahora incluye a once miembros: Egipto, Etiopía, Irán y los Emiratos Árabes Unidos.
Las compras récord de oro respaldan la desdolarización de los BRICS
Los bancos centrales compraron más de 2100 toneladas de oro entre 2022 y 2023. Polonia añadió 67 toneladas en el primer semestre de 2025, elevando sus reservas a 515 toneladas. La República Kirguisa incrementó sus reservas de oro hasta el 64,4 % del total. El Banco de la Reserva de la India añadió 73 toneladas en 2024 y repatrió 100 toneladas desde el Reino Unido.
El exgobernador del RBI, Shaktikanta Das, declaró:
“…estamos aumentando las reservas de oro; los datos se publican periódicamente…” El precio del oro bate récords a medida que crece el impulso de los BRICS. El oro alcanzó un máximo histórico de 4379,13 dólares el 17 de octubre de 2025. El metal superó por primera vez los 4000 dólares el 8 de octubre. En lo que va del año, el oro ha subido un 56,86 %, el mejor rendimiento desde 1979. Los analistas señalan la desdolarización de los BRICS como un factor clave.
La participación del yuan en las operaciones globales de divisas ascendió al 8,5% en septiembre de 2025. El ministro de Finanzas ruso, Anton Siluanov, confirmó que el Nuevo Banco de Desarrollo formalizó un centro de liquidación transfronteriza multimillonario para facilitar el comercio bajo el patrón oro de los países BRICS.
Lanzamiento de sistemas de pago previsto para 2030
La plataforma propuesta hace hincapié en la participación voluntaria, tomando como base el mecanismo de liquidación de oro de los BRICS. El viceministro de Asuntos Exteriores ruso, Serguéi Riabkov, aclaró que el sistema aspira a estar operativo para 2030, si bien podrían iniciarse proyectos piloto antes de finales de 2026.
Andy Schectman, presidente de Miles Franklin, declaró:
“(La presidenta del Nuevo Banco de Desarrollo, Dilma Rousseff) declaró públicamente que se ha llegado a un acuerdo en principio para utilizar una nueva moneda de liquidación llamada Unidad, que estará respaldada en un 40% por oro y en un 60% por las monedas locales de los países BRICS+. El oro se presentará en forma de lingotes de un kilo y podrá ser entregado o canjeado por dichas entidades.”
Kelly Bogdanova, vicepresidenta de RBC Wealth Management, declaró:
“Los países BRICS enfatizan repetidamente que están firmemente en contra del uso de las monedas, en particular del dólar estadounidense, como arma de política exterior.”
Tras su expansión, el movimiento de desdolarización de los BRICS representa el 47,9% de la población mundial. El bloque controla el 70% de las reservas de tierras raras, el 40% del petróleo mundial y más de 12.000 toneladas de oro. La plena adopción de la moneda de los BRICS otorga a sus iniciativas para la desdolarización una considerable influencia en el establecimiento de mecanismos alternativos de fijación de precios. Tres proyectos clave están transformando el panorama comercial: las liquidaciones bilaterales en divisas, la Iniciativa de Pagos Transfronterizos de los BRICS como alternativa al SWIFT y la Bolsa de Granos de los BRICS para el comercio de materias primas. En 2001, el dólar representaba el 73% de las reservas internacionales, pero actualmente ha descendido al 54%, y las previsiones indican que este porcentaje probablemente disminuirá aún más a medida que la plena adopción de la moneda de los BRICS y el desarrollo de su infraestructura de desdolarización continúen hasta 2030.
El Maipo/BRICS
