El Nuevo Banco de Desarrollo (NDB) fijó con éxito el precio de un bono de referencia Regulación S a 3 años por USD 2.000 millones en el marco del Programa de Bonos a Mediano Plazo en Euros (EMTN) de USD 50.000 millones del NDB.
El Nuevo Banco de Desarrollo (NDB) fijó con éxito el precio de un bono de referencia Regulación S a 3 años por valor de 2.000 millones de dólares, en el marco de su Programa de Bonos a Mediano Plazo (EMTN) en euros por valor de 50.000 millones de dólares. El cupón se fijó en el 4%, informó el Banco.
La transacción atrajo una demanda sólida y diversificada de inversores, con órdenes por un total de más de 6.700 millones de dólares estadounidenses, procedentes de más de 100 cuentas. La distribución por tipo de inversor fue: Tesorería Bancaria (55%), Bancos Centrales/Instituciones Oficiales/Fondos Soberanos (37%) y Gestores de Activos y Otros (8%). Geográficamente, la demanda estuvo liderada por Asia Pacífico (72%), seguida de EMEA (23%) y América (5%).
Esta emisión demuestra la sólida confianza de los inversores en el Nuevo Banco de Desarrollo y su mandato de desarrollo. El NDB utilizará los fondos para profundizar su labor de financiación de proyectos de desarrollo sostenible. El NDB seguirá desempeñando un papel catalizador en la movilización de financiación de fuentes diversificadas, en consonancia con su Estrategia General, afirmó el Sr. Monale Ratsoma, Vicepresidente y Director Financiero del NDB.
El bono cotiza en la Bolsa de Valores de Londres y en el Nasdaq de Dubai.
El Banco de China, el Crédit Agricole CIB, Daiwa Capital Markets, DBS Bank Ltd, First Abu Dhabi Bank, ICBC y Standard Chartered Bank actuaron como gestores principales conjuntos de la transacción.
El Maipo/BRICS
