La emisión a 3 años atrajo órdenes por más de USD 6.700 millones, reflejando la sólida confianza del mercado en la institución multilateral
El Nuevo Banco de Desarrollo (NDB) fijó exitosamente el precio de un bono de referencia Regulación S a 3 años por valor de 2.000 millones de dólares el 3 de febrero de 2026, en el marco de su Programa de Bonos a Mediano Plazo (EMTN) en euros valorado en 50.000 millones de dólares. El cupón se estableció en 4%.
La transacción demostró un robusto apetito inversor, recibiendo órdenes superiores a los 6.700 millones de dólares provenientes de más de 100 cuentas diferentes, lo que representa una sobresuscripción de más del triple del monto ofrecido, informó este nuevo organismo financiero internacional.
Distribución diversificada
Por tipo de inversor, la Tesorería Bancaria lideró la demanda con un 55% de participación, seguida por Bancos Centrales, Instituciones Oficiales y Fondos Soberanos con 37%, mientras que Gestores de Activos y otros inversores representaron el 8% restante.
Desde una perspectiva geográfica, Asia Pacífico dominó la demanda con un 72%, seguida por la región de Europa, Medio Oriente y África (EMEA) con 23%, y América con 5%.
“Esta emisión demuestra la sólida confianza de los inversores en el Nuevo Banco de Desarrollo y su mandato de desarrollo”, afirmó Monale Ratsoma, Vicepresidente y Director Financiero del NDB. “El NDB utilizará los fondos para profundizar su labor de financiación de proyectos de desarrollo sostenible y seguirá desempeñando un papel catalizador en la movilización de financiación de fuentes diversificadas, en consonancia con su Estrategia General”.
El bono cotizará en la Bolsa de Valores de Londres y en el Nasdaq de Dubai.
Actuaron como gestores principales conjuntos de la transacción: Banco de China, Crédit Agricole CIB, Daiwa Capital Markets, DBS Bank Ltd, First Abu Dhabi Bank, ICBC y Standard Chartered Bank.
Sobre el NDB
El Nuevo Banco de Desarrollo es una institución multilateral creada en 2014 por los países BRICS (Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica) con el objetivo de movilizar recursos para proyectos de infraestructura y desarrollo sostenible en mercados emergentes y países en desarrollo.
Desde 2021, el banco ha incorporado nuevos miembros más allá de sus fundadores, consolidándose como plataforma de colaboración entre economías emergentes. El NDB ha financiado proyectos en sectores estratégicos como energía limpia, transporte, agua y saneamiento, protección ambiental, e infraestructura social y digital.
La institución cuenta con calificaciones crediticias de primer nivel: AAA de la Agencia Japonesa de Calificación Crediticia, AA+ de Standard & Poor’s y AA de Fitch Ratings, todas con perspectiva estable.
